SpaceX 25 milyar dolarlık tahvil ihracıyla tarihi borçlanma gerçekleştiriyor
SpaceX, uzay ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren şirket, 25 milyar dolarlık ilk kıdemli tahvil ihracını gerçekleştiriyor. Beş farklı vade seçeneğiyle sunulan tahvillerin faiz oranları yüzde 5,35 ile 6,65 arasında değişiyor. Tahvil satışından elde edilecek fonlar, mevcut köprü kredi borcunun kapatılması ve genel kurumsal ihtiyaçlara kullanılacak.
SpaceX, uzay, havacılık ve yapay zeka sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, 25 milyar dolarlık ilk kıdemli tahvil ihracına ilişkin ayrıntılarını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sundu.
Tahvil ihracı beş farklı vade ve faiz oranıyla gerçekleştirilecektir. 2031 vadeli 7 milyar dolarlık tahvil yüzde 5,35 faizle, 2033 vadeli 6 milyar dolarlık tahvil yüzde 5,65 faizle ve 2036 vadeli 6 milyar dolarlık tahvil yüzde 5,875 faizle yatırımcılara sunulacaktır. Ayrıca 2046 vadeli 2,5 milyar dolarlık tahvil yüzde 6,6 faizle ve 2056 vadeli 3,5 milyar dolarlık tahvil ise yüzde 6,65 faizle ihraç edilecektir.
Tahvil satışından elde edilecek kaynaklar, öncelikle mevcut köprü kredi borcunun kapatılması ve işlemle ilgili masrafların karşılanmasında kullanılacaktır. Kalan fonlar ise şirketin genel kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilecektir.
Teminat gösterilmeksizin ihraç edilecek tahvillerin, ödeme önceliği bakımından SpaceX'in mevcut ve gelecekte üstlenebileceği diğer borçlarıyla aynı seviyede yer alacağı ifade edilmiştir. İhracın 26 Haziran tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
Tahvil satışı halka açık bir teklif kapsamında gerçekleştirilmeyecek olup, işlem yalnızca nitelikli kurumsal alıcılar ve ABD dışındaki uluslararası yatırımcılara yönelik olacaktır.
