Beta Enerji halka arzında talep toplama 23 Haziran'da başlıyor
Beta Enerji, 23-25 Haziran tarihleri arasında halka arz için talep toplayacak. Pay başına 40 TL sabit fiyatla yapılacak halka arzda toplam 60 milyon 750 bin adet pay satışa sunulacak ve işlem sonrası halka açıklık oranı yüzde 15 olacak. Şirket, 2027 yılı sonunda 400 milyon doları aşkın ciro hedefliyor.
Beta Enerji, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım'ın öncülüğünde 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla halka arz gerçekleştirecek. Talep toplama süreci 23-25 Haziran tarihlerinde yapılacak olup, hisselerin fiyatı pay başına 40,0 TL olarak belirlenmiştir.
Halka arzda toplam 60 milyon 750 bin adet pay satışa sunulacaktır. Bu rakam 55 milyon adet sermaye artırımı ve 5 milyon 750 bin adet ortak satışından oluşmaktadır. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,4 milyar TL olarak hedeflenmiştir. İşlem sonrası halka açıklık oranı yüzde 15 olması öngörülmektedir.
Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, halka arzı kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyümenin önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirmiştir. Halka arzdan elde edilecek kaynaklar, büyüme yatırımlarının finansmanı ile işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacaktır. Yatırım öncelikleri arasında yeni kampüsün kalan bölümlerinin tamamlanması ve makine-teknoloji yatırımlarının hızlandırılması yer almaktadır. İşletme sermayesi tarafında ise artan sipariş hacmini desteklemek için hammadde tedariki, stok yönetimi ve satış finansmanına kaynak ayrılacaktır.
Şirket 2027 yılı sonunda 400 milyon doları aşkın ciro hedeflemektedir. Küresel enerji dönüşümü, şebeke modernizasyonu, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrikli araçlar ve veri merkezlerine olan talep transformatör sektörüne uzun vadeli güçlü bir büyüme zemini sağlayacaktır. Bu vizyonla 2022 yılında Adana'da yaklaşık 130 milyon dolarlık Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü yatırımına başlanmıştır. Avrupa'nın en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olan tesisin ilk fazı 2025 yılında devreye alınmıştır. Kampüsün tam kapasite devreye girmesiyle dağıtım transformatörü kapasitesi yaklaşık 34 bin adede, güç transformatörlerinde ise adet bazında yaklaşık 36 kat kapasite artışı sağlanacaktır. 2025 yılında 4,7 milyar TL ciro elde eden şirket, ihracat yapılan ülke sayısını kısa vadede 80'den 100'e, beş yıl içinde ise 130 ülkeye çıkarmayı planlamaktadır.
Beta Enerji, Endüstri 4.0 uygulamaları, IoT entegrasyonu, büyük veri analitiği ve yapay zeka destekli sistemler aracılığıyla dijitalleşmeye odaklanmaktadır. Yeni kampüs, 8 MW güneş enerjisi kapasitesiyle enerji ihtiyacının tamamını temiz kaynaklardan karşılayacaktır. Şirket 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 30 azaltmayı hedeflemektedir. Ar-Ge ve inovasyonu rekabet avantajının temel unsuru olarak gören şirket, 100'ün üzerinde kişiden oluşan Ar-Ge ekibiyle bugüne kadar 60 projeyi tamamlamıştır. Akıllı şebekeler, yüksek gerilim ekipmanları ve yapay zeka destekli enerji çözümleri alanındaki çalışmalar hızla devam etmektedir.
Beta Enerji, kar dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem karının asgari yüzde 30'unu nakit olarak dağıtılacağını taahhüt etmiştir. Hakim ortaklar, şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hisse satışı yapmayacaklardır. Şirket, aynı süre içinde bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere dolaşımdaki pay miktarını artırmayacaktır. Beta Enerji payları Katılım Endeksi kriterlerine uyum sağlayarak Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecektir.
