Garanti BBVA, 15 ülkeden 32 finansal kurum katılımıyla toplam 288,25 milyon ABD Doları ve 65,5 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağlamıştır. Krediler 367 gün ile 36 ay vadelerde yapılandırılmıştır. Finansman maliyeti vadeye göre SOFR ve EURIBOR oranlarına prim eklenerek belirlenmiştir.
Garanti BBVA, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama ile uluslararası piyasalardan başarıyla sağladığı sendikasyon kredisinin detaylarını kamuoyuna duyurmuştur.
Kredi, üç farklı vade yapısında organize edilmiştir. Birinci tranş 367 gün vadeyle 32,5 milyon ABD Doları ve 23,5 milyon euro tutarındadır. İkinci tranş 24 ay 2 gün vadeyle 105,25 milyon ABD Doları ve 40 milyon euro olmak üzere yapılandırılmıştır. Üçüncü ve son tranş ise 36 ay 2 gün vadeyle 87,5 milyon ABD Doları ve 2 milyon euro içermektedir.
Sendikasyon, 15 ülkeden 32 finansal kurum tarafından organize edilmiştir. Bu geniş katılım, Garanti BBVA'nın uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu ve yüksek kredibilitesini göstermektedir.
Finansman maliyetleri vadelerine göre belirlenmiştir. 367 gün vadeli kredi için ABD Doları kısmı SOFR+%1,25, euro kısmı EURIBOR+%1,10 oranında yapılandırılmıştır. 24 ay 2 gün vadeli kredi için ABD Doları SOFR+%1,75, euro EURIBOR+%1,60; 36 ay 2 gün vadeli kredi için ise ABD Doları SOFR+%2,00, euro EURIBOR+%1,80 oranlarında belirlenmiştir.